Знатный дворянин спасая свою жизнь вынужден жить под видом шута при дворе своего врага Джованни Сфорца. Весь ужас своего постыдного положения он особенно остро чувствует повстречав прекрасную Паолу. Ослепленная чужими стихами и чужими подвигами, которые тот выдает за свои, она собирается за Джованни замуж...